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Variant联合创始人:智能合约区块链的未来十年

作者:Jesse Walden,Variant Fund联合创始人;编译:0xjs@金色财经

智能合约区块链的头十年诞生于比特币最初的密码朋克价值观:抗审查、开源、无需许可,以及在共享世界计算机上构建民主/公平互联网的新希望。
如今,这些意识形态价值观正面临市场压力,因为主流市场重视不同的东西:性能、成本、盈利能力、合规性

强大的技术很少能按照其创造者或早期采用者的意图去使用。看看比特币(“点对点电子现金系统”)与比特币ETF或 USDC 的对比。

随着智能合约区块链的原始价值与主流市场价值融合,未来十年可能会朝着不同的方向发展。

智能合约平台的许多日益增长的用例(法定稳定币/RWA、开放式金融、许多 DePIN 网络)既不是去中心化的、无需许可的,也不是抗审查的,而只是利用底层区块链的去中心化来实现开放性、互操作性和结算。应用程序也越来越多地抽象 L1 加密货币,这些货币在历史上被视为抗审查的“互联网货币”,导致许多人重新思考最大市值代币的价值主张,包括下一代公链的基础资产。

对于早期采用者来说,这可能很难接受。这不是行业许多人所期待的。这是否意味着它结束了?

我不这么认为。但这可能只是一个序章的结束。

为了满足市场对其价值的要求,加密货币正在商业化。商业化,特别是开放 / 无需许可的软件的商业化,是将好主意带给最大受众的形式因素,从而对世界产生最大的影响。

商业化往往伴随着妥协。机遇在于塑造这些妥协的性质,从而塑造商业影响的结果。要做到这一点,你必须放弃意识形态的教条,适应场上的游戏,竞争,并尝试引导事情朝着你希望的方向发展。

例如,为了扩大规模而在去中心化方面做出妥协(无论是通过Rollup还是集成架构)可以更好地服务于将钱包交到人们手中的用例。如果这可行,下一个机会就是改善去中心化——然后,教会更多的人学习倾向于原始意识形态的新事物。

对我来说,这是一件私人的事情。我非常在意最初的意识形态;正是这种吸引力把我带到了这里。话虽如此,我更在意的是影响力。我在一个不同的创意场景中学到了这个教训。我在蒙特利尔上大学,那里当时的文化场景异常丰富(Arcade Fire、Tiga、A-Trak、Chromeo、Grimes、Vice、American Apparel 等)。从这个当地场景中涌现出来的事物也迅速走向了全球,通过互联网传播并与其他时髦场景融合,尤其是 2004-2012 年的音乐博客(Hype Machine,有人知道吗?)。

很快,这种场景就与主流市场融合了。这种融合的方式主要是通过老套的艺术家和品牌来获取声音和文化的精髓,去掉细微差别,以一种流行但乏味的方式包装成零售品。与此同时,少数开创了这种原始场景的艺术家和创意人士坚持了下来,成为流行文化的固定人物。为了做到这一点,他们通常必须在原始运动和大众可以感知到的东西之间做出足够的妥协。这种决心和务实的结合令人钦佩,因为它具有最大的影响力,从而在最大程度上推动文化向前迈进了一步。

因此,如果你觉得让你进入加密货币领域的价值观正在被主流市场稀释——我听说了这一点,但试着从不同的角度看待它——因为就影响而言,加密货币的商业化可能意味着真正的机会才刚刚开始。我将尝试更具体地写出这个机会可能是什么样子的例子。我在昨天关于“只有加密货币”/“有加密货币更好”的文章中对此进行了粗略的阐述,但还有更多要说的。

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Alliance 2024年加密初创公司趋势:选哪条链?做什么产品?

1L1

创业公司会选择哪些区块链?

•以太坊仍然是创业公司选择进行开发建设的主要生态系统(约占申请创业公司的2/3)。

•Solana(目前为18%)和比特币(5%)在过去一年半的时间里增长迅速。我们预计在下一个年度报告中将看到更多Solana创业公司的身影。

2EVM L2

•以太坊生态内,如今有59%的创业公司都是基于Optimistic rollups(Optimism、Base和Arbitrum)开发建设的。

•Polygon正在渐渐失去思想份额,Polygon zkEVM落后于Optimistic竞对。

•Base增长最快,在短短一年内增长到28%以上。我们预计这一数字还将继续增长。

3、垂直类产品

我们的申请者们正在打造什么类型的产品?

•越来越受欢迎的垂直类产品:基础设施、DeFi、支付、AI x Crypto。

•日渐失宠的垂直类产品:DAO和NFT。

4、地理位置

创始人位于哪里?

•欧洲(31%)、美国和加拿大(29%)以及亚洲(27%)是目前创业公司最多的三个地区。

•但由于监管方面的问题和其他原因,美国和加拿大的创业公司占比一直在稳步下降,而亚洲和非洲则持续增长。

5、热门流行语

哪些关键词被频繁提及?

•在过去12个月里越来越流行的流行语有:完全同态加密(FHE)、链抽象、meme模因、SocialFi、预测市场、流动性质押、restaking再质押、RWA现实世界资产、稳定币、L1、L2和L3。谢天谢地,还没有提到L4。

6、创始人背景

创始人出自哪些学校和公司?

•如今,申请加入我们加速器的创始人中有30%拥有大型科技公司(S&P500)经验,有12%的创始人曾就读于顶级学府(QS排名前100的大学)。

7、团队构成

创始团队的构成情况如何?

•39%的创业公司只有一位创始人,而在那些有多创始人的公司中,他们的股权常常差不多是平均分配的。

•72%的加密创业公司完全是远程工作模式(没有员工在现场办公)。

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